Nội dung phim
Nevena (Sara Klimoska) đã được cho là một đứa trẻ đặc biệt và được giao cho một phù thuỷ ( Anamaria Marinca ) khi cô 16 tuổi, giống như việc cô bị ép buộc và tự mình biến thành một phù thuỷ. Với khả năng sống trong lớp da dả mạo của người khác một cách kỳ dị, cô gái trẻ sống như Bosilka ( Noomi Rapace ), Boris (Carloto Cotta) và Biliana ( Alice Englert ) đã tìm hiểu về loài người khi cô đi thám thính. Nhưng liệu cô ấy có thể tìm thấy thấy hạnh phúc như những người khác, hay cô ấy buộc phải sống theo thói cũ, giống như người mẹ phù thủy đầy thù hận của mình?