Nội dung phim
Dưới sự đứng đầu của vị tân Giáo hoàng John Brannox với tông hiệu là John Paul III, Vatican cố gắng lấy lại thanh danh sau hàng loạt những scandal tình dục gây ảnh hưởng tới Giáo hội. Sự trở lại của Lenny Belardo (vị Giáo hoàng tiền nhiệm với tông hiệu Pius XIII) sau cơn hôn mê kéo dài khiến Giáo hội bàng hoàng và gây ảnh hưởng đến Giáo hoàng John Paul III. Trước tình hình có tới 2 Giáo hoàng tại Vatican, nó đã khởi đầu một cuộc chiến tâm lý giữa Pius XIII và John Paul III.