Sau khi chia tay với người bạn đồng hành Martha Jones, Doctor đã gặp lại Donna Noble, là người bạn đồng hành từ Giáng sinh đặc biệt phần trước. Họ cùng nhau hành trình về quá khứ và tương lai. Câu chuyện chỉ thật sự đến đỉnh điểm với sự trở lại của một nhân vật phản diện đang đe dọa kết cấu toàn bộ vũ trụ
