Doctor sớm phát hiện ra rằng Cybermen hiện đang ẩn ở đâu đó trên trái đất và đang lên kế hoạch cho một cuộc xâm lược. Trong khi đó trên một hành tinh xa lạ, một âm mưu ma quỷ để chinh phục vũ trụ được tiến hành: các binh lính bị bắt cóc từ Trái đất, bị tẩy não và buộc phải chiến đấu trong mô ...