Voi Sebastian và Mèo Mitcho sống cùng nhau trong ngôi nhà nhỏ ấm cúng ven bờ biển thị trấn Sunny. Cuộc sống của đôi bạn diễn ra trong bình yên và vui vẻ cho đến một ngày ngài thị trưởng đáng quý JB biến mất. Mèo Mitcho vớt được cái chai bên trong có tấm giấy ghi rằng JB đang bị mắc kẹt tại đảo Huyền Bí ...
