Trong lần xuất hiện này, James Bond nhận nhiệm vụ điều tra đường dây buôn lậu vũ khí do đại tá Moon cầm đầu. Không may anh bị một đồng nghiệp bán đứng và lãnh 14 tháng tù rồi được thả ra trong phi vụ trao đổi lấy Zao – cánh tay phải của Moon. Để truy ra kẻ phản bội, James đi khắp nơi từ Hồng Kông, Cuba đến xứ sở sương ...
