Hwan Hee (Yoo Seung Ho) là 1 ảo thuật gia nổi tiếng tại Moorangroo, một khu phố đèn đỏ nổi tiếng ở Uiji của triều đại Joseon. Trong khi đó, Cheong-Myung (Go Ara) là công chúa của triều đại Joseon. Cô bị ép phải kết hôn với hoàng tử nhà Thanh để giữ mỗi quan hệ tốt với triều đại nhà Thanh và 1 phần do vương triều của gia đìn ...
